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阿尔塞尔共和国的仓库街里。
隐藏在那地方的，正是里昂他们在搜索的人塞尔吉。
发型是往后梳的黑发与晒黑了的褐色皮肤。经过锻炼的精致身材，加上本人所散发出急躁的气质，看上去是个有攻击性的青年。
现在的他穿着大衣，身穿肮脏的衣服坐在堆积起来的资材上。
在他附近，站着位穿着西装的男。
这人正值壮年时期却留着胡须，但是与塞尔吉不同，看上去很有绅士风度。
身材纤细的绅士男人自称是【加皮诺】。
加皮诺——他是从拉希尔神圣王国的国家派遣来的男人。
他不仅是在神圣王国里拥有爵位的贵族，还是塞尔吉的协助者。
拉谢尔神圣王国。与霍尔法特王国的邻国关系。
而且，现在与霍尔法特王国还是敌对的关系。
其原因，是因为嫁给了霍尔法特王国的米莲。
米莲的祖国，是与拉谢尔神圣王国敌对的雷帕尔特联合王国。米莲嫁到霍尔法特王国，也是对拉谢尔神圣王国的决策之一。
从拉谢尔神圣王国的角度看来，霍尔法特王国就是敌对国。
加皮诺看着塞尔吉皱起眉。
「很臭呢。去洗个澡怎么样？」
什么时候洗过澡呢？塞尔吉也想不起来了。
「这就去洗。比起这个，你们都做好准备了吧？」
塞尔吉反问了，加皮诺就挺起背脊回答。
「当然了。士兵们已经陆续送到共和国了。话说回来——」
加皮诺的视线看着的，是飞行船。
不只一艘。
在仓库街地下准备的设施里，并列着几十艘同型的飞行战舰。
「——在这么短的时间真亏你能筹齐到这么多呢」
塞尔吉慢慢的站了起来，站在排列的飞行战舰面前露出了阴暗的笑容。
加皮诺并不打算质问，就此进入正题。
「有这些的话，阿尔塞尔共和国什么的，一下子就能攻破了」
对于不作回答的塞尔吉，加皮诺觉得就算问了也没用，就谈起作战的事情。
「从本国不断的有士兵输送过来。不过，接下来塞尔吉的本家与其他六大贵族都会发现的呢」
「现在才发现的话已经晚了。因为我们都做好准备呢」
塞尔吉——以及加皮诺的目的，那就是阿尔塞尔共和国其本身。
来到那两人身边的，是伊蒂亚尔。
从天花板慢慢降下来的伊蒂亚尔，友好的说。
『塞尔吉大人，我按照计划召集了很多人了哟』
从伊蒂亚尔那欢快的电子书听来，加皮诺似乎抱有危机感，表情稍微有些严峻。
「我从来都没听说过失落道具能和人对话的。塞尔吉阁下，这东西真的没问题吗？」
对于伊蒂亚尔的存在抱有质疑的加皮诺，伊蒂亚尔自身作出了解释。
『塞尔吉大人是我的Master。我是不会做出背叛的事情的哦』
「——是这样的话就好了」
虽然加皮诺还是很质疑，但由于话进行不下去，所以就把视线转向塞尔吉。
塞尔吉双手插进大衣衣兜里说。
「这下就能和那家伙以对等的条件开战了。对于你们来说，那家伙的存在也是个麻烦对吧？」
加皮诺的视线从塞尔吉身上移开。
「本国的上层抱有危机感。短期间内使共和国内部瓦解的男人——里昂·弗·巴尔特费尔德，对我国来说是无法放任不管的人物」
「为了迎合共和国的内乱，必须得杀了里昂那家伙。好吧，就让我来杀了吧」
「帮大忙了。经过调查，巴尔特费尔德伯爵与霍尔法特王国的王妃关系相当亲密。对于我们来说，让如此危险的人物到霍尔法特王国的国境的话，会是很麻烦的」
「——就这么怕那男人嘛？」
塞尔吉嘲笑了加皮诺后，伊蒂亚尔则以语言讽刺他。
『塞尔吉大人不也输给了里昂的说』
对于伊蒂亚尔的话，塞尔吉激动了起来。
「与那家伙有对等的条件的话就不会输的！我再也不会输给那家伙的」
不久之前，在姐姐路易丝成为圣树祭品的事件里，在那时塞尔吉与里昂发生了战斗。
里昂是为了救路易丝，而塞尔吉则去阻拦他。
但是，结果却不堪入目。
最初是塞尔吉赢了。只不过，那只是被演了而已。
里昂随时都能打趴塞尔吉，但那是为了欺骗路易丝才故意输给他看的。